У клиента в Битрикс24 создаются лиды из форм на сайте, дальше они разбираются менеджерами отдела продаж. Но сотни лидов создаются из форм записи на бесплатные вебинары, разбирать их вручную трудоемко, пришлось бы существенно увеличить расходы на отдел продаж. Однако, в CRM такие контакты попадать должны.
Варианты решений
Самый простой вариант — вообще отключить данные формы от Битиркс24. Но тогда компания будет терять потенциальных клиентов, с которыми можно работать дальше по платным продуктам.
Второй вариант, который мы рассмотрели — создавать из форм записи на бесплатные вебинары в Битрикс24 сразу Контакт, минуя этап создания Лида. Но это неправильно, ибо нарушает правило, по которому любое входящее обращение — это Лид. Следовательно, и отчёты отдела продаж станут неполными и некорректными.
Мы решили оставить создание Лидов из этих форм, но обрабатывать их автоматически, с помощью бизнес-процесса.
Особенности реализации
Форма, кроме контактных данных клиента, передает в Лид несколько дополнительных полей — название программы, на которую происходит запись и веб-адрес страницы с формой. По URL страницы оказалось удобно определять, что форма относится к бесплатным вебинарам.
Следующим шагом осталось создать из Лида связанный с ним Контакт и перевести Лид в статус «Сконвертирован».
Созданные таким образом контакты должны быть доступны для экспорта в Excel, поэтому пришлось добавить ещё один блок в бизнес-процессе, который устанавливает разрешение на экспорт в связанных с конкретным Лидом Контактах.
В целом, получился достаточно простой, но стабильно работающий бизнес-процесс:
Эффект от проведенных работ
Лиды попадают в отчёты по продажам, а контакты собираются в базе. Стало возможно создавать сегменты по сконвертированным лидам, ориентируясь на конкретный вебинар, и делать по ним почтовую и SMS-рассылку.
Правда, осталась проблема дублирования контактов, когда один и тот же человек записывается на разные вебинары, но это решили выделить в отдельную задачу на перспективу.